A Galinha Esperta
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Donald rouba as nozes de Tico e Teco para a loja dele de manteiga de amendoim, que tem a forma de uma noz gigante. Tico e Teco não se deixam ficar e "atiram" Donald para um lago próximo.