Amores de Apache
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Tendo feito o assalto de uma vida, Max está ansioso para passar o resto de seus dias relaxando com sua bela namorada. Mas quando seu parceiro menciona o saque acidentalmente à Josy (Jeanne Moreau), Max é relutantemente arrastado de volta para o mundo do crime.