Watching the Detectives
63%·2007


Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.

Em um impasse privado de mágicos, dois praticantes devem enfrentar desafios complicados para demonstrar uma habilidade oculta. Eles conjuram ilusões de animais e enfrentam a escolha entre antagonismo e amizade.