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64%·2011


Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.

Um homem retorna ao antigo lar de sua amada, carregando as compras que costumava levar para ela. Ao chegar, descobre que ela já não vive mais ali, deixando-o confrontar as lembranças e a ausência que ficou em seu lugar.