A Morte Passou Por Perto
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.

Sophia traz o café da manhã para Brenna na cama. Um flagrante no dia anterior torna este ato de amor em uma dúvida. Aos poucos suas memórias envenenam seu coração. Resta saber o quanto desse veneno respingara na bandeja que retorna ao quarto.