THX 1138
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Brennick e sua família ainda estão fugindo de seus perseguidores. Um grupo de rebeldes pede a ajuda de Brennick, mas ele decide não se juntar a eles. Porém, todos são capturados e mandados para uma fortaleza de onde tentarão escapar.