Julian Po
65%·1997


Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Com a eleição se aproximando, um juiz de uma cidade do sul na virada do século XX se envolve em diversas atividades: revelar a verdadeira identidade de uma jovem, reviver suas memórias da Guerra Civil e impedir o linchamento de um jovem africano.