O País dos Gelados
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


No Velho Oeste, três caubóis capturam um francês misterioso e bem-vestido que lhes apresenta as especialidades culinárias e os poemas clássicos de seu país. Esse choque de culturas, inicialmente tumultuado, abre caminho para uma noite alegre ao redor de uma fogueira.