Mickey e a Foca
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Pluto e Pluto Júnior estão cochilando numa tarde preguiçosa quando o filhote brincalhão se mete em confusão com uma bola, um balão, uma minhoca, um pássaro e um varal. Pluto corre para salvar seu filho de perigo e acaba se enrolando, mas no fim, tudo acaba bem.