Uma História de Ervas Flutuantes
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Uma companhia de teatro kabuki aporta numa pequena ilha de pescadores no sul do Japão. O ator principal, Komajuro, teve um caso anos antes com uma mulher local, com quem teve um filho, Kiyoshi. A amante de Komajuro descobre seu segredo e envia uma atriz local, Kayo, para seduzi-lo.