Corações Enamorados
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


“Um dos melhores musicais de todos os tempos”
Quando a banda de Phil Corey chega à estância de esqui Sun Valley em Idaho seu pianista Ted Scott se apaixona pela refugiada norueguesa Karen Benson. Quando a solista Vivian Dawn sai, Karen assume o show no gelo.