Fase IV: Destruição
63%·1974


Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Uma poderosa proprietária de uma empresa de cosméticos cria uma fórmula da juventude usando geleia real extraída de vespas rainhas, mas não consegue prever os efeitos colaterais.