O Último dos Valentões
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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Philip é contratado por Moose, um trapaceiro de quinta categoria que acaba de sair da prisão. Ele deve encontrar Velma, a ex-namorada de Moose, desaparecida há seis anos. Durante a investigação, o detetive depara-se com uma complexa rede de crimes. (e 14 - Estimado 14 Anos)