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Mabel é uma jovem amante da natureza que tenta impedir o prefeito Jerry de construir uma rodovia que destruirá suas florestas locais. Graças a um experimento secreto de troca de cérebros, Mabel consegue transferir sua mente para um castor robô e segue para um lago, onde refugiados da industrialização invasora desembarcaram. Lá, ela tenta convencer os animais, liderados pelo castor majestoso Rei George, a se juntarem a ela e impedirem a construção da rodovia.


Uma banda de rock siberiana em dificuldades deixa a tundra solitária para fazer uma turnê pelos Estados Unidos, onde "eles gostam de tudo." Com seus penteados excêntricos, os músicos se aventuram corajosamente pelo país, levando cerveja e um de seus integrantes em um caixão.